（CWW）近年來，在相關(guān)政策及業(yè)界不斷探索實踐的共同助力下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認知程度不斷提高，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈快速增長趨勢。數(shù)字經(jīng)濟時代下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也在變化中育新機。本文從相關(guān)研究數(shù)據(jù)入手，結(jié)合行業(yè)應用案例進行深度分析，概括得出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來的四個轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，把脈發(fā)展趨勢，助推數(shù)字經(jīng)濟全面發(fā)展。

(資料圖)

產(chǎn)業(yè)重心由消費物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

按照服務對象劃分，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可分為消費物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。如圖1所示，對比GSMA發(fā)布的2018—2025年《全球移動趨勢分析》相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)：當前，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和以智能家居為代表的消費物聯(lián)網(wǎng)，均處于市場發(fā)展初期階段。在非授權(quán)無線頻率技術(shù)及其完備產(chǎn)品系列條件下，消費物聯(lián)網(wǎng)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接市場主導位置，但隨著數(shù)字化戰(zhàn)略深入推進，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將快速發(fā)展并有望在2023年超過消費物聯(lián)網(wǎng)。

圖1 2018—2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量分析預測（單位：10億個，數(shù)據(jù)來源：GSMA）

產(chǎn)業(yè)市場由網(wǎng)絡連接轉(zhuǎn)向智能平臺管理

按照邏輯功能架構(gòu)劃分，物聯(lián)網(wǎng)可分為感知層、網(wǎng)絡層、平臺層和應用層。當前，人工智能、大數(shù)據(jù)、先進計算、邊緣計算及區(qū)塊鏈等新型信息通信技術(shù)廣泛滲透于物聯(lián)網(wǎng)各層，增強且優(yōu)化相應功能屬性，并促進產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)朝“平臺為王”方向演進。GSMA、IoT Analytics及Omida等相關(guān)機構(gòu)數(shù)據(jù)表明，連接層、平臺層、應用層價值鏈呈現(xiàn)比例分別為：產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期三者占比為15%、65%、20%；產(chǎn)業(yè)發(fā)展后期，三者占比為10%、70%、20%；產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟期，三者占比為5%、65%、30%。

當前，物聯(lián)網(wǎng)連接市場發(fā)展仍處于快速增長期；物聯(lián)網(wǎng)平臺市場發(fā)展經(jīng)歷投資泡沫期后進入動態(tài)調(diào)整穩(wěn)定期；受物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡和平臺發(fā)展進程影響，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新型信息通信技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)“藍?！眱r值的物聯(lián)網(wǎng)應用市場正處于市場培育期。

網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)以及平臺是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素。為充分挖掘數(shù)據(jù)要素價值，促進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡和平臺尤為重要。為此，本文通過相關(guān)數(shù)據(jù)及案例分析提出，當前物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡和平臺均已處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵“窗口期”。

網(wǎng)絡連接由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向集約高效

物聯(lián)網(wǎng)需要搜集、傳輸、存儲和計算大量數(shù)據(jù)，這對通信網(wǎng)絡提出了更高、更精細的要求，亟需業(yè)界利用新型信息通信技術(shù)優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡布局，既要符合經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)保等相關(guān)要求，又要滿足生產(chǎn)、生活差異化發(fā)展需求，實現(xiàn)多目標協(xié)同發(fā)展。從技術(shù)角度來看，高效能源利用成為未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方向。本文以下重點分析物聯(lián)網(wǎng)端側(cè)網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展特點。

移動通信市場追求最佳成本效益

蜂窩移動通信技術(shù)市場在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)揮的作用越來越大。為滿足不同速率、時延及能耗的業(yè)務場景覆蓋需求，蜂窩移動通信技術(shù)不斷升級技術(shù)特性，除重點部署的4G、5G、6G網(wǎng)絡外，還適時推出“瘦身版”的NB-IoT、Cat 1和RedCap等網(wǎng)絡技術(shù)服務模式。GSMA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：以NB-IoT為入口，以5G為主打領(lǐng)域，全球蜂窩移動物聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展。截至2022年底，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達到170億，2025年預計達到251億，有望超過非授權(quán)頻率無線接入市場份額，未來增長較快的應用場景包括智能工廠、智能家居、車聯(lián)網(wǎng)和智能樓宇等，如圖2所示。

圖2 全球蜂窩移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量在垂直行業(yè)中的分布預測（單位：10億個，數(shù)據(jù)來源：GSMA）

無線接入市場追求細分市場營利

通過分析非授權(quán)無線網(wǎng)絡接入市場可以發(fā)現(xiàn)：各種近距離無線接入技術(shù)不斷改進屬性、及時推出迭代產(chǎn)品，在保持低能耗業(yè)務特性的前提下，以提高帶寬和傳輸速率等作為技術(shù)演進方向，其中具備新業(yè)務特性的Wi-Fi HaLow、Wi-Fi7以及BLE 5.4等相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)開始投放市場。同時，為突破各終端設備平臺接口標準不統(tǒng)一的瓶頸，出現(xiàn)了Matter等有別于MQTT、HTTP的網(wǎng)絡應用通信協(xié)議，以更好地為用戶提供“一站式”萬物智聯(lián)服務。

·Wi-Fi

2022年Wi-Fi聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示：截至2022年底，全球Wi-Fi出貨量累計達到390億個，在用設備累計達到180億個，Wi-Fi6出貨量達到23億個，Wi-Fi6E出貨量達到3.5億個；預計2025年Wi-Fi連接設備規(guī)模超過270億個，主要室內(nèi)應用場景為智能家居，其次為智慧交通、智能監(jiān)控、智慧醫(yī)療以及智慧農(nóng)業(yè)等。

·藍牙

藍牙技術(shù)最新版的BLE 5.4已具備單個接入點與數(shù)千個終端節(jié)點進行雙向無連接通信的功能。如圖3所示，根據(jù)藍牙聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，藍牙累計出貨量達到49億個（其中BLE設備出貨量占比達20%）。藍牙在音視頻的視聽設備、PC附屬設備和健康監(jiān)測設備、電子貨架標簽等領(lǐng)域應用較廣。

圖32018—2027年藍牙出貨量（單位：10億個，數(shù)據(jù)來源：藍牙聯(lián)盟）

·LoRa

根據(jù)Semteth公布的數(shù)據(jù)，截至2023年3月底，全球已累計部署600萬個網(wǎng)關(guān)，終端節(jié)點超過3億個，采用LoRaWAN連接的網(wǎng)絡運營商超過180家。在國內(nèi)，中國聯(lián)通、阿里、騰訊、京東、中興以及各地廣電等均為其生態(tài)合作伙伴，LoRa主要應用于表計、環(huán)境監(jiān)測、智能園區(qū)、資產(chǎn)追蹤、安防以及智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

圖42026年LoRa在中國各垂直行業(yè)市場規(guī)模預測 （單位：萬美元，數(shù)據(jù)來源：ABI Research）

新型技術(shù)持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡運行效率

無源物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算及衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等新型信息通信技術(shù)成為物聯(lián)網(wǎng)市場的新增力量。一是包括無源物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新型物聯(lián)網(wǎng)市場逐漸“浮出水面”，更加節(jié)能環(huán)保的組網(wǎng)方式有利于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展。二是未來物聯(lián)網(wǎng)接入市場將呈現(xiàn)天地一體的多種網(wǎng)絡接入技術(shù)共存互補的格局。中國移動、中國聯(lián)通、中國信科在ITU-TSG13（未來網(wǎng)絡研究組）提出的多項聚焦空天地一體化、智能運營、星地融合領(lǐng)域的國際標準提案獲批立項，預示著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)將進入技術(shù)產(chǎn)業(yè)化階段，在國家層面上形成完善的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)體系。三是針對物聯(lián)網(wǎng)碎片化特征，亟需建設端側(cè)邊緣計算網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施。在數(shù)字經(jīng)濟時代，大量“物”的數(shù)據(jù)聚集在端側(cè)進行傳輸、存儲與計算。中國信通院預測，未來將有超過75%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡邊緣側(cè)處理。為此，需要調(diào)整原有的設備數(shù)據(jù)中心化管理思路，采取分布式計算，以提高資源配置效率。

5G、無源物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計算等新型信息通信技術(shù)已從引進階段走向規(guī)?；渴痣A段，根據(jù)不同業(yè)務屬性滿足不同垂直行業(yè)的需求。例如：5G在交通和工業(yè)制造領(lǐng)域應用廣泛，無源物聯(lián)網(wǎng)在交通和公共事業(yè)領(lǐng)域應用較多，邊緣計算在公共事業(yè)、零售業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)等場景應用范圍較廣，如圖5所示。

圖5新型信息通信技術(shù)在垂直行業(yè)中的應用情況（來源：GSMA）

平臺管理由“大一統(tǒng)”轉(zhuǎn)向差異化經(jīng)營

根據(jù)實現(xiàn)功能不同，物聯(lián)網(wǎng)平臺可分為連接管理平臺、設備管理平臺、應用使能平臺以及數(shù)據(jù)分析平臺?？v觀全球物聯(lián)網(wǎng)平臺市場發(fā)展趨勢，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正處在由“連接規(guī)模”量變轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)平臺”質(zhì)變的拐點上。換句話來說，只有將聚焦數(shù)據(jù)的設備管理平臺和應用使能平臺發(fā)展壯大，體現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)價值的智能數(shù)據(jù)分析平臺才能持續(xù)發(fā)展，最終實現(xiàn)整個行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為此，物聯(lián)網(wǎng)平臺將成為未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心。

同時，筆者通過梳理IoT Analytics關(guān)于2016—2023年物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，得出以下兩點結(jié)論。

物聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)歷資本“泡沫”增長期后，市場集中度不斷提高。截至2023年初，在全球613家平臺中，具有應用使能功能的平臺數(shù)量最多，占比為58%；其次是具有數(shù)據(jù)管理功能的平臺，占比為42%，其中設備管理占比為35%，連接管理僅占7%。

物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一大平臺商用模式難以為繼，市場細分趨勢日益明顯，各市場經(jīng)營主體深耕各自主營業(yè)務領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)平臺服務主體根據(jù)邏輯功能分類涉及基礎(chǔ)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設備提供商、系統(tǒng)方案提供商和專業(yè)軟件服務企業(yè)。

具體來看，基礎(chǔ)電信企業(yè)借助移動網(wǎng)絡優(yōu)勢、借力連接管理平臺，拓展其在數(shù)據(jù)搜集、存儲及計算方面的服務價值。截至2022年底，Vodafone和AT&T物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別達到1.5億和1億，我國移動通信運營商后來居上，規(guī)模優(yōu)勢明顯，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到16.9億。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用其云服務優(yōu)勢提供物聯(lián)網(wǎng)平臺服務，以設備管理服務和數(shù)據(jù)分析管理服務作為輔助。需要說明的是，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)平臺服務的前提是實現(xiàn)云盈利，否則很難獲取更好的盈利模式。以谷歌云2023年停止IoT Core為例，其最初旨在通過提供IoT Core Device Manager API全托管式服務，幫助用戶安全地連接和管理分布在全球各地的物聯(lián)網(wǎng)設備，并利用人工智能/機器學習(AI/ML)服務獲取數(shù)據(jù)、挖掘價值，從而幫助用戶提高運營效率。盡管其搭建了相對完善的物聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件和解決方案生態(tài)圈，但由于其用戶多為本土中小型公司及跨國公司，無法產(chǎn)生規(guī)模效益，難以形成盈利的商業(yè)模式，且隨著全球數(shù)據(jù)安全備受重視以及市場監(jiān)管力度不斷加大，其提供的設備數(shù)據(jù)存儲平臺服務也面臨較大的政策風險。

設備提供商、系統(tǒng)方案提供商更多聚焦在銷售設備，深耕重點垂直行業(yè)的信息化解決方案市場，如果采取分散化經(jīng)營方式提供云服務等外延式增值服務，則很難實現(xiàn)盈利。以聚焦設備連接管理平臺的愛立信為例，其于2022年底宣布將自身的IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺和車聯(lián)網(wǎng)云平臺轉(zhuǎn)讓給美國物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Aeris公司，究其原因是云經(jīng)營壓力較大并且難以盈利。